Für Berater und EAM

Rechtssichere Beratung

Anwenderfreundliche Prozesse für die kundenzentrierte Anlageberatung und PIB-Management im Einklang mit allen regulatorischen Anforderungen.

Portfolio Management

Detaillierte Vermögensanalyse, Überwachung von Portfolioregeln, Erstellung von Anlagestrategien sowie Management von Benchmark- und Modellportfolios.

Order Management

Erfassung, Zusammenfassung und Weiterleitung von Wertpapier-Orders aus verschiedenen Prozessen und Orderbuch.

Kunden Management

Onboarding-Prozess mit Erfassung, Speicherung und Analyse aller relevanten Kundendaten, Gesamtportfolio- und Potentialanalyse sowie Prospect-Management.