Portfolio

Rechtssichere Beratung

Anwenderfreundliche Prozesse für die kundenzentrierte Anlageberatung und PIB-Management im Einklang mit allen regulatorischen Anforderungen.

Compliance Management

Workflow zur Überwachung von Compliance-Regeln mit Problemlösungsprozessen sowie automatischen Warn- und Eskalationsmechanismen.

Omni-Channel Kommunikation

Versand aller Informationen über frei wählbare, kundenindividuelle Kommunikationskanäle - Desktop, Tablet, Mobile oder Arena Messenger.

Portfolio Management

Detaillierte Vermögensanalyse, Überwachung von Portfolioregeln, Erstellung von Anlagestrategien sowie Management von Benchmark- und Modellportfolios.

Big Data Analytics

Automatisierte Speicherung, Analyse und Veranschaulichung großer Datenmengen zur Verbesserung von Kundenservice und Management-Entscheidungen.

Order Management

Erfassung, Zusammenfassung und Weiterleitung von Wertpapier-Orders aus verschiedenen Prozessen und Orderbuch.

Kunden Management

Onboarding-Prozess mit Erfassung, Speicherung und Analyse aller relevanten Kundendaten, Gesamtportfolio- und Potentialanalyse sowie Prospect-Management.

Reporting und Versandsteuerung

Kundenreporting und Versandsteuerung sowie Verwaltung und beidseitiger Austausch digitaler Dokumente über die interaktive Postbox.