Rechtssichere Beratung
Anwenderfreundliche Prozesse für die kundenzentrierte Anlageberatung und PIB-Management im Einklang mit allen regulatorischen Anforderungen.
Compliance Management
Workflow zur Überwachung von Compliance-Regeln mit Problemlösungsprozessen sowie automatischen Warn- und Eskalationsmechanismen.
Omni-Channel Kommunikation
Versand aller Informationen über frei wählbare, kundenindividuelle Kommunikationskanäle - Desktop, Tablet, Mobile oder Arena Messenger.
Portfolio Management
Detaillierte Vermögensanalyse, Überwachung von Portfolioregeln, Erstellung von Anlagestrategien sowie Management von Benchmark- und Modellportfolios.
Big Data Analytics
Automatisierte Speicherung, Analyse und Veranschaulichung großer Datenmengen zur Verbesserung von Kundenservice und Management-Entscheidungen.
Order Management
Erfassung, Zusammenfassung und Weiterleitung von Wertpapier-Orders aus verschiedenen Prozessen und Orderbuch.
Kunden Management
Onboarding-Prozess mit Erfassung, Speicherung und Analyse aller relevanten Kundendaten, Gesamtportfolio- und Potentialanalyse sowie Prospect-Management.
Reporting und Versandsteuerung
Kundenreporting und Versandsteuerung sowie Verwaltung und beidseitiger Austausch digitaler Dokumente über die interaktive Postbox.