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Portfolio Management Detaillierte Vermögensanalyse, Überwachung von Portfolioregeln, Erstellung von Anlagestrategien sowie Management von Benchmark- und Modellportfolios.
Order Management Erfassung, Zusammenfassung und Weiterleitung von Wertpapier-Orders aus verschiedenen Prozessen und Orderbuch.
Kunden Management Onboarding-Prozess mit Erfassung, Speicherung und Analyse aller relevanten Kundendaten, Gesamtportfolio- und Potentialanalyse sowie Prospect-Management.