Rechtssichere Beratung
Anwenderfreundliche Prozesse für die kundenzentrierte Anlageberatung und PIB-Management im Einklang mit allen regulatorischen Anforderungen.
Portfolio Management
Detaillierte Vermögensanalyse, Überwachung von Portfolioregeln, Erstellung von Anlagestrategien sowie Management von Benchmark- und Modellportfolios.
Order Management
Erfassung, Zusammenfassung und Weiterleitung von Wertpapier-Orders aus verschiedenen Prozessen und Orderbuch.
Kunden Management
Onboarding-Prozess mit Erfassung, Speicherung und Analyse aller relevanten Kundendaten, Gesamtportfolio- und Potentialanalyse sowie Prospect-Management.